Калязин — тихий и очень красивый городок. Он ничем не выделяется среди других, если не знать, что здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Но однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в леших и русалок. Её цель — избавиться от человечества и наполнить Землю сказочными существами.
Алексей Попов не может допустить, чтобы погибли те, кто ему дорог. Он встаёт на путь борьбы, и к нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Им предстоит столкнуться с невероятной мощью колдуньи. На кону — судьба родного города, жизни близких и само право оставаться людьми.
