В городе N задержали группу молодых людей. Их обвиняют в экстремизме. Среди арестованных — известная современная художница, выпускница западного университета, активная общественница и даже дочь местного губернатора. Журналисты пишут о произволе силовиков, пока следствие продолжает работу.
По пути в аэропорт Раевский встречает юную послушницу Наталью. Её равнодушие его зацепляет. Допросы и исповедь раскрывают историю с разных сторон. Несколько месяцев назад он вернулся из-за границы с матерью. Друг детства, Николай Шустов, знакомит его со своим кругом. Начинаются поиски себя, философские споры, флирт. Испытания становятся жёстче, а драйв — опаснее. Сначала появляется оружие, потом — первая кровь. Всё словно в шутку. Так же случайно рождается игра в «тайное общество», цель которого — изменить мир. Для названия берут яркое слово из каббалы: «Клипот».