1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете на инязе, активно занимается спортом. Она и не подозревает, что очень скоро её жизнь круто изменится – ей предстоит работать на КГБ. Всё потому, что она – вылитая копия погибшей супруги американского шпиона Джима Уиллера.
Тот как раз приезжает в город для связи с агентом из секретного НИИ. Начальник контрразведки Волохов разрабатывает хитрую операцию. Он хочет вычислить «крота» в оборонной промышленности. Для этого Юлю внедрят в окружение Уиллера, рассчитывая, что американец клюнет на эту приманку.